Este é o Naruto normal, que todos conhecemos e amamos. Quando ele era criança, não conseguia nem fazer ninjutsu direito, devido ao descontrole de chakra em seu corpo graças à presença da raposa de nove caudas dentro de si. Contudo, isso é superado com muito treino, perseverança e também com uma ajudinha de Jiraiya, que "consertou" o selo em sua barriga.

Embora seja a forma mais "fraca" de Naruto, foi com ela que ele dominou o Kage Bunshin no Jutsu e o Rasengan, suas técnicas preferidas.

Nesta forma, o chakra da raposa de nove caudas, até então chamada apenas de Kyuubi pelos personagens, envolve Naruto como se fosse um manto, e os olhos e dentes do garoto passam a se assemelhar com os da fera.

Naruto usou essa transformação em sua primeira grande luta contra Sasuke no vale do fim. Como não poderia deixar de ser, ela deixa o ninja ainda mais forte, aumentando todos os seus atributos e lhe garantindo novos poderes.

Nesta forma, o "manto" da raposa de nove caudas é torna ainda mais denso, com um brilho vermelho como o sangue. Ela envolve todo o corpo de Naruto, lhe deixando com um aspecto ainda mais animalesco, como se ele fosse a própria fera, mas sem libertá-la por completo.

Nessa transformação, Naruto aparece com quatro das nove caudas da raposa demônio. Ela foi usada para lutar contra Orochimaru, que passou por mais bocados ao enfrentá-la.

Ao treinar com os sapos no monte Myoboku, Naruto aprende o Senjutsu, uma técnica extremamente poderosa que utiliza a energia da própria natureza para fortalecer em muitas vezes seu usuário.

Nessa forma, Naruto tem sua força, velocidade e quantidade de chakra aumentados em muitas vezes, mas há um revés: além de a técnica só durar por um tempo limite, ele precisa estar totalmente imóvel para absorver a energia da natureza.

Essa transformação é acessada após Naruto finalmente conquistar a confiança da raposa de nove caudas, passando a conhecê-la por seu verdadeiro nome, Kurama. A sintonia de seus corações e espíritos é traduzida nessa bela forma, na qual o garoto é totalmente envolto em chakra, mas ainda mantendo sua fisionomia humana.

Acessar essa transformação também possibilita a Naruto executar a Bijuu Dama, uma bola de pura energia destrutiva disparada da boca da fera.

A técnica do Senjutsu já é "apelona" por si só, e se torna ainda mais destruidora quando Naruto combina o Modo Sábio com o Chakra de Kurama.

Fisicamente, ela é bem parecida com o "Modo Chakra de Kurama", salvo por um detalhe: os olhos do personagem mudam, combinando os olhos de sapo do modo sábio com o corte vertical da raposa de nove caudas. As marcas escuras ao redor dos olhos também evidenciam essa fusão.

Após encontrar brevemente o lendário Hagoromo Otsutsuki, também conhecido como "O Sábio dos Seis Caminhos" em pessoa, Naruto herda seus poderes, ganhando parte do chakra das Bijuus.

Desnecessário dizer, mas seu poder aumenta ainda mais, o suficiente para derrotar os clones do limbo de Madara Uchiha sem maiores dificuldades. Ele também passa a controlar as Gudōdama, ou "Esferas de Busca da Verdade", que possuem diversos tipos de efeitos de acordo com o desejo de seu usuário.

Com vários poderes e transformações à sua disposição, Naruto usa esses recursos com inteligência, fundindo-os para criar uma nova forma, ainda mais poderosa (e estilosa) que as anteriores.

Essa transformação lhe concede novos poderes, como voo e quantidade de chakra, e é com ela que ele enfrenta cara a cara Kaguya Otsutsuki, a mãe de toda a mitologia ninja e responsável por trazer o chakra à Terra.

Todos os Jinchuuriki podem se transformar em sua besta guardiã, mas com a Kurama e os poderes de Naruto, isso é elevado à enésima potência: o garoto consegue se transformar em uma versão gigantesca da própria raposa, se tornando basicamente um avatar da destruição.

É com essa forma que ele enfrenta Sasuke em seu segundo e último grande duelo, lutando de igual para igual com o Susanoo Perfeito do Uchiha vingador.

Esta é a forma final de Naruto, a epítome de seu poder, capaz de causar uma devastação de proporções bíblicas. Ela é o resultado da fusão do Sábio dos Seis Caminhos, o Senjutsu e o modo Bijuu.

Com seis braços e três cabeças, ela é usada no momento mais crítico da luta derradeira entre Naruto e Sasuke, onde os dois se atacam com tudo o que tem. Sua técnica mais poderosa é a Rikudō: Chōōdama Rasenshuriken, uma versão quase divina do Rasenshuriken.